擬以持有的平安銀行股份及現金足額認購深發展非公開發行的股份
中國平安成為深發展控股股東
上海、香港，2010年9月1日 - 中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“平安”或“集團”， 股票代碼：SSE 601318，HKEX 2318）今日公告稱，集團戰略投資深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱“深發展）再次取得重大進展。中國平安擬以持有的平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”） 7,825,181,106股股份及現金足額認購深發展非公開發行的股份。本次交易完成后，中國平安將成為深發展的控股股東。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。中國平安股票將于2010年9月2日復牌。
根據公告，本次交易前，中國平安直接及間接持有深發展1,045,322,687股股份，約占深發展總股本的29.99%。此外，中國平安還持有平安銀行7,825,181,106股股份，約占平安銀行總股本的90.75%。為避免同業競爭情形，根據《中國銀監會關于深圳發展銀行股權轉讓及相關股東資格的批復》（銀監復[2010]147號文）及相關公司治理要求，中國平安于6月30日公告稱公司正籌劃平安銀行與深發展兩行整合的重大無先例資產重組事項，并申請公司股票自6月30日起停牌。停牌期間，中國平安就上述重大資產重組的相關規定進行了審慎核查和分析、針對本次交易方案向相關方進行了充分的研究和論證，并向監管機關進行了咨詢和溝通。
根據相關公告，本次交易的總對價為約291億元，即根據對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份即7,825,181,106股股份，以及現金足額認購深發展非公開發行的股份。深發展新發行股份的價格為深發展董事會批準《股份認購協議》項下股份發行的董事會決議公告日前20個交易日深發展股票交易均價，即每股17.75元。中國平安認購深發展的股份數量約為16.39億股。此項交易結束后，中國平安將成為深發展控股股東。
由于中國平安持有深發展的股份比例將超過深發展總股本的30%，根據有關規定，中國平安將向有關監管部門申請豁免要約收購。
據悉，上述交易完成后，深發展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。深發展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。由于與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發展將在相關評估、盈利預測工作完成后，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監管機構審批。
上述交易完成后，中國平安及深發展兩方均將產生直接而正面的影響。深發展的凈資產與資本充足率會進一步增加。通過6月底平安壽險認購深發展非公開發行股票向深發展注入的69億元資金，深發展目前的資本充足率超過10%。預計一系列相關交易完成后，將進一步提升深發展資本充足水平。中國平安擁有雄厚的資本實力，在本次交易后可以為深發展提供持續、穩定的資本支持。此外在相關交易完成后，深發展總資產規模將超過9000億元，信用卡累計發卡量將超過900萬張，超過370個物理網點。中國平安的銀行業務利潤貢獻度將獲顯著提高，對加速中國平安銀行業務的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業務的均衡發展，實現“一個客戶、一個帳戶、多個產品、一站式服務”的經營戰略具有重要意義。
中國平安表示，本次交易方案的設計體現了“公平、多贏、穩定、發展”的基本原則，交易結構清晰，估值定價合理，兼顧了交易各方的利益。中國平安和深發展總部均位于深圳，雙方發展歷程中形成相似的企業文化，如提倡透明的公司政策、以績效為導向的考核管理等。同時，中國平安及深發展均擁有完善的公司治理機制與架構，相近的經營管理文化，國際化的經營管理和人才隊伍，為雙方緊密的業務合作及未來深發展與平安銀行的順利整合提供了深厚基礎。
據稱，在嚴格遵守公司治理規范及相關法律法規的前提下，中國平安及旗下各專業子公司將與深發展結成更緊密的戰略合作伙伴關系，充分發揮協同效應，發掘全方位合作機會。包括：支持深發展分享中國平安龐大的客戶群，覆蓋全國的分銷網絡；支持深發展業務平臺建設；支持深發展分享領先的后援平臺建設經驗；分享金融交叉銷售的成功經驗等。同時，集團也將大力支持深發展及整合平安銀行后在貿易融資業務、零售貸款業務等方面的既有優勢，全力支持深發展的快速、健康發展，幫助其成為中國最佳的股份制商業銀行之一。
中國平安的戰略愿景是以保險、銀行、投資為三大支柱，建設國際領先的綜合金融服務集團。中國平安制定了清晰的銀行發展戰略，組建了國際化的銀行管理團隊，積累了企業收購整合的成功經驗。中國平安于2003年與匯豐銀行聯合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業銀行，并將兩個銀行成功整合成今天的平安銀行。中國平安投入大量資源完成了平安銀行的系統升級和運營系統大集中、完善公司治理體系與管理體制，并引入更多境內外銀行業專才，建立新風險管理體制，初步構建一站式金融服務和交叉銷售模式等，實現了各項業務的蓬勃發展。截至2010年6月30日，平安銀行總資產達2306億元，信用卡累計流通卡量突破500萬張，銀行資產質量居行業領先地位。
中國國際金融有限公司在本次交易中出任中國平安的獨立財務顧問。
關于中國平安
中國平安保險(集團)股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業，至今已發展成為融保險、銀行、投資等金融業務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。公司為香港聯合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司，股票代碼分別為2318和601318。
中國平安通過旗下各專業子公司及事業部的多渠道分銷網絡，以統一的品牌向超過5,600萬名個人客戶和200萬名公司客戶提供保險、銀行、投資等全方位、個性化的金融產品和服務。
中國平安擁有約41.7萬名壽險銷售人員及8.3萬余名正式雇員，各級各類分支機構及營銷服務部門3,800多個。截至2010年6月30日，集團總資產為人民幣10，329億元，凈資產為人民幣1，099億元。2010年上半年，集團實現營業收入人民幣969.8億元，凈利潤人民幣98.66億元。從保險業務收入來衡量，平安人壽為中國第二大壽險公司，平安產險為中國第二大產險公司。
關于平安銀行
平安銀行為中國平安集團旗下重要成員，是中國平安集團綜合金融服務平臺的重要組成部分。截止2010年6月30日，該行總資產超過2,306億元，總行設在深圳，營業網點目前分布于深圳、上海、福州、泉州、廈門、杭州、廣州、東莞以及惠州等地。
中國平安的銀行業務始于其2003年收購的福建亞洲銀行，2006年又收購深圳市商業銀行。兩行吸收合并成為今天的平安銀行。中國平安持有其90.75%的股份。
截至2010年6月30日，平安銀行經審計主要財務數據：
1-6月凈利潤：9.12億（2009年全年經審計凈利潤11.05億元）
凈資產：153億
總資產：2,306億元
關于深發展
深圳發展銀行是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設在深圳的全國性銀行，截至2010年6月30日，總資產6,244億元人民幣。深發展通過其全國20個主要城市的303家網點，為公司、零售和政府部門等客戶提供多種金融服務。目前，中國平安保險（集團）股份有限公司及其關聯子公司共持有深發展29.99%的股份。
截至2010年6月30日，深發展經審計主要財務數據：
1-6月凈利潤：30.33億（2009年全年經審計凈利潤50.31億元）
凈資產：304億
總資產：6,244億元
