把握當前市場的投資先機，分享領先的投資理念，搭建最好的陽光私募交流平臺，10月11日，“平安財富2008陽光私募投資高峰論壇”在北京隆重舉行，來自海內外200名私募界著名人士、銀行界人士和投資者代表參加了此次高端盛會。
此次論壇恰逢目前國際金融市場風云變色、國內資本市場政府救市政策頻出但市場前景仍不明朗之時，再加上此次峰會云集了淡水泉投資管理公司總經理趙軍、從容投資管理公司執行董事兼投資總監呂俊、香港惠理直接投資有限公司董事總經理錢柏昌、惠理基金管理香港有限公司基金經理王焱東等眾多陽光私募基金界的知名人士，使此次峰會備受各界關注。
論壇上，與會嘉賓和平安信托副總經理何勇與投資者代表就當前國內外經濟環境、市場熱點、動蕩市場中的投資策略、中國資本市場發展趨勢以及陽光私募業的發展機遇與前景等大家共同關心的市場熱點問題進行了精彩的分享。
據平安信托副總經理何勇介紹，平安信托舉辦本次論壇是以“打造國內規模最大、規格最高、代表性最強的私募基金業盛會”為出發點，旨在為投資者與頂尖私募基金經理搭建高端交流的平臺，通過此次峰會，增進了投資者與私募基金經理的相互了解、加深了市場對陽光私募的認知度。
何勇同時透露：“平安信托要構建中國最好的陽光私募基金平臺。首先，公司對私募投資顧問的準入進行了嚴格的篩選，要求投資顧問必須具備卓越的投資團隊、成熟的投資理念、完善的治理機制、顯著的投資業績等，并不定期對投資顧問進行實地調研、動態審核。目前公司現已形成一套成熟的投資顧問篩選體系和評估體系，已建立起一套系統的私募基金投資業績、投資風格和投資理念的評價指標體系，積累了豐富的私募基金管理經驗。這也正是平安信托發展陽光私募基金的核心競爭力。其次，公司還建立了嚴謹規范的運營管理平臺，在證券研究、交易管理和后臺運營等方面建立了嚴格的防范風險的體系，最大限度地保證投資者資金的安全。
據介紹，因為陽光私募的巨大發展空間，平安信托將其納入了公司的長期戰略規劃。公司自2006年始開展私募基金業務，是最早發行陽光私募基金的信托公司之一，現已成功搭建了具有一定規模和高質量的私募基金平臺：公司旗下目前擁有由11家精心篩選的投資顧問組成的精英投資團隊，共有19支私募基金，是旗下私募基金最多的機構之一；并且這些基金的投資風格各具特色，投資顧問均是業績排名靠前、在業界具備代表性的投顧公司。如上海從容投資管理有限公司、淡水泉投資管理有限公司、香港惠理等。
何勇表示，“我們致力打造中國最好的陽光私募基金平臺，每一個投資者在我們的平臺上都能找到符合其投資理念的最好的投資顧問和私募產品。陽光私募基金作為高端投資產品，風險總是存在的，有些產品在某一時期的表現也會不盡如人意，但信托公司必須對客戶恪盡職守，平安信托致力于提供最優秀的投資顧問,從而使客戶的收益最大化，讓客戶通過投資平安信托的私募基金獲得長期穩健的資產增值，這點是非常關鍵的，也只有這樣才能獲得投資者的信賴”。
據何勇透露，“目前的私募基金市場魚龍混雜，從長期看，迫切需要建立一個正規的、真正陽光化的私募基金排行榜，恢復市場的良性循環，讓私募基金公開透明，為私募基金正名。平安信托愿意承擔對社會的責任和義務，建立真正陽光化的私募排行榜，讓愿意接受監督，規范運作的私募基金，共同加入到這個平臺中來，引導中國陽光私募健康發展。”。
不少與會代表認為，平安信托作為國內知名的陽光私募基金平臺，通過精心篩選業內投資顧問，整合行業資源，傾力培育。同時利用其優秀、強大的私募平臺和專業化服務網絡，致力于為投資者提供高品質的理財投資產品，搭建投資者與私募基金經理的高端溝通交流平臺，必將有力地促進中國陽光私募業長遠發展。
另據主辦方平安信托透露，此次峰會投資者預約踴躍，10月還將分別在深圳和上海另外舉辦兩場。同時為滿足投資者需要，平安信托接下來還會陸續發行一些陽光私募基金，努力豐富自身平臺上的私募基金品種，致力于為高端客戶提供更好、更廣泛的投資選擇。同時，該公司會對一些業務模式進行創新，比如TOT、TOFT、CPPI等產品正在醞釀中，預期不久將會與投資者見面。
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•出席專家關于資本市場的看法：
擅長反向和價值投資的淡水泉趙軍：目前應把握市場先機，做好上市公司調研工作，發掘質地較好的上市公司尤為重要；
惠理錢柏昌：目前國內資本市場估值已到合理水平，上市公司未來盈利仍有可能增長，但這并不等于出現了合適的市場機會，還取決于宏觀經濟和市場信心的恢復；
上海從容呂俊：投資理念、方法和標準決定了投資風格，而不同的投資風格只能在特定的市場環境發揮出最大的能力，因此投資者在選擇私募基金產品時需要謹慎對待和認知投資顧問的投資理念、方法和標準。
•私募基金價值投資理念的表現形式：
第一種遵循類似巴菲特的投資策略，注重長期、穩健投資，偏好價值被低估、安全邊際較高的股票；
第二種擅長深度挖掘，一旦發現質地優良的非熱點上市公司，則一定會提前進入，以期獲取較高的收益；
第三種則擅于把握大盤走勢，除注重短線、波段操作外，在上揚或下跌行情中對倉位的控制較好。
