中國平安定向增發H股議案獲股東大會高票通過
2009年8月7日，中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）《關于向特定對象定向增發H股股票的議案》獲股東大會高票通過，臨時股東大會、內資股類別股東會議及外資股類別股東會議分別以99.75% ，99.98%和98.98%的通過率高票通過了《關于向特定對象定向增發H股股票的議案》。當日參加臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的股東代表股份超過公司總股本的76.1441%，此次H股增發議案的高票通過，為中國平安對深發展投資交易的順利完成奠定了良好的基礎。
當日中國平安召開2009年第一次臨時股東大會、2009年第一次內資股類別股東會議及2009年第一次外資股類別股東會議，分別審議通過了《關于向特定對象定向增發H股股票的議案》，同意中國平安根據《股份購買協議》的約定，向NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.（以下簡稱“新橋投資”）非公開發行299,088,758股H股股份以支付收購深圳發展銀行（以下簡稱“深發展”）的對價。上述議案尚須報監管部門審批通過后方可實施。
中國平安于2009年6月12日與深發展的第一大股東新橋投資簽署了《股份購買協議》，受讓其持有的深發展520,414,439股股份，占深發展目前總股本的16.76%。根據《股份購買協議》的約定，受讓標的股份的對價，新橋投資可以選擇現金對價人民幣11,449,117,658元或中國平安新發行的299,088,758股H股股份。如果新橋投資選擇以H股支付，平安需向新橋投資定向增發299,088,758股H股，交易完成后，新橋投資將成為中國平安集團的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約3.91%（增發后）。
中國平安表示：我們對投票結果表示滿意，增發H股議案的高票通過表明廣大投資者對中國平安投資深發展的高度認同。此次股東大會表決不僅為遞交監管審批鋪平了道路，也為這項投資的順利實施奠定了良好堅實的基礎。中國平安投資深發展，將是一次強強聯合、優勢互補、多方互贏的合作。交易方案的實施，將實現深發展大股東的平穩過渡，有力提升深發展的資本實力。同時，深發展可以借助中國平安在客戶群、渠道、后援平臺等方面的優勢，促進其長期、穩定、健康發展。新橋投資不僅獲得其在深發展的應得收益，并且有機會投資平安，分享平安價值成長的成果。中國平安相信，通過投資深發展，中國平安不僅將獲得良好的長期投資回報，也將進一步改善保險資金的資產負債久期匹配，優化資產組合結構，加強償付能力和內涵價值的穩定性，有利于公司長期健康的發展。同時，此項投資也將大大增強中國平安銀行業務的實力，促進保險、銀行、投資的均衡發展，加速中國平安向“國際領先綜合金融集團”的戰略目標邁進。
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關于中國平安：
中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產管理、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團。中國平安成立于1988年，總部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港聯合交易所主板及上海證券交易所上市，股份名稱“中國平安”。截至2008年12月31日，按照國際財務報告準則（IFRS），集團總資產約為人民幣7,547億元，權益總額約為人民幣857億元。集團擁有約35.6萬名壽險銷售人員及8.3萬余名正式雇員。2009年6月，在英國《金融時報》公布的2009年度“全球500強”企業榜單中，中國平安再次入榜，以426.629億美元市值名列全球第87位，在全球金融集團中列第17位，保險集團中排名第3。此前，中國平安憑借穩固的業務表現、優秀的經營管理及綜合金融優勢，曾多次入圍《福布斯》“全球上市公司2000強”和《財富》“世界500強”，多次蟬聯中國非國有企業第一名。
關于深圳發展銀行：
深圳發展銀行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳證券交易所掛牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家總部設在深圳的全國性銀行，截至2009年3月31日，總資產5,219億元人民幣。深發展通過其全國19個主要城市的286家網點，為公司、零售和政府部門等客戶提供多種金融服務，其擁有良好的經營網絡和渠道，并獲準成為國內首家獲得離岸網銀業務資格的商業銀行。
2004年，深發展引進了新橋投資作為其戰略投資者，成為國內首家以外資作為第一大股東的中資股份制商業銀行。隨后，深發展引進國際先進的管理技術，使其在經營理念、風險管理、財務管理、市場開拓等各個領域上了新的臺階。
關于新橋投資：
NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.（簡稱“新橋投資”）于2000年6月22日成立于美國特拉華州，注冊資本7.24億美金。新橋投資主要從事戰略性投資，其所有投資和運營決策由作為其無限合伙人的NEWBRIDGE ASIA GenPar AIV Ⅲ,L.P 決定。 2004年，新橋投資成為深發展的戰略投資者。
