日前， “2013第七屆機(jī)構(gòu)投資者年會(huì)暨金蟬獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”在京舉行，平安信托成功摘得 “2013最具投資能力的信托公司”以及“2013華夏理財(cái)金管家獎(jiǎng)”雙料大獎(jiǎng)，彰顯了其在非資本市場(chǎng)領(lǐng)域卓越的投資能力以及財(cái)富管理領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
據(jù)中國(guó)平安最新發(fā)布的2013三季報(bào)顯示,截至今年9月末，平安信托高凈值客戶數(shù)已超過2萬名，較年初增長(zhǎng)14%；信托資產(chǎn)管理規(guī)模近2,400億元，較2012年末增長(zhǎng)12%，其中以個(gè)人客戶為主的集合信托產(chǎn)品的實(shí)收信托規(guī)模近1,400億元，位居行業(yè)前列；公司對(duì)信托資產(chǎn)主動(dòng)管理，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，到期產(chǎn)品均順利兌付。
資料顯示，在房地產(chǎn)，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，私募股權(quán)等另類投資領(lǐng)域，平安信托近年來持續(xù)發(fā)力。在房地產(chǎn)投資方面，截至2013年10月末，平安信托累計(jì)投資規(guī)模超過1000億元，累計(jì)兌付房地產(chǎn)信托項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到357億元，公司累計(jì)投資管理的持有型物業(yè)市場(chǎng)價(jià)值已逾200億元；在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資方面，平安信托積極推進(jìn)保險(xiǎn)資金、信托資金投資于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并積極嘗試股權(quán)、債權(quán)及夾層融資等多種投資方式，打造以交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源電力、礦產(chǎn)資源為主的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資組合，已完成260多億元的權(quán)益投資額；在PE投資及投后管理方面，平安信托堅(jiān)守“做中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)的成長(zhǎng)伙伴”理念，總投資的企業(yè)數(shù)量超過50家，涉及十多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
而在私人財(cái)富管理領(lǐng)域，平安信托更是成為行業(yè)典范，不僅創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，其財(cái)富管理模式也被認(rèn)為是引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展方向。為了更好的抓住未來中國(guó)私人財(cái)富管理“黃金十年”的機(jī)遇，平安信托率先啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
平安信托分管財(cái)富管理業(yè)務(wù)的總經(jīng)理助理韓曉表示，未來平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)將打造以客戶為中心，加強(qiáng)客戶在信托全方位的財(cái)富管理體驗(yàn)，建立更加緊密、專屬、貼心的客戶關(guān)系，讓客戶真正享受到專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)。首先，平安信托的財(cái)富管理業(yè)務(wù)會(huì)更側(cè)重資產(chǎn)配置、資產(chǎn)組合管理、一攬子的財(cái)富管理計(jì)劃等智力密集型的財(cái)富管理服務(wù)，為高凈值人群的財(cái)富管理問題提供專業(yè)的解決方案。第二，未來將著力發(fā)展定制型財(cái)富管理，在注重客戶需求和個(gè)性化服務(wù)的基礎(chǔ)上為單個(gè)客戶單獨(dú)訂制投資產(chǎn)品。第三，公司將通過對(duì)客戶分級(jí)管理、精細(xì)化管理及服務(wù)重點(diǎn)客戶，提升客戶經(jīng)營(yíng)支持效率，更好的整合和利用客戶資源。最后，公司將“以客戶為中心”的服務(wù)理念為指引，重視產(chǎn)品研發(fā)和銷售能力，系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的改革，提升客戶服務(wù)時(shí)效、品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)控制和系統(tǒng)自動(dòng)化水平等。
近期，平安信托又發(fā)揮金控集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，與平安銀行合作推出了“私人財(cái)富卡”，此卡打通了銀行、信托雙方的產(chǎn)品與服務(wù)平臺(tái)，同時(shí)也使得信托做資產(chǎn)管理沒有賬戶的短板得到了彌補(bǔ)，平安信托籍此可充分發(fā)揮信托的制度優(yōu)勢(shì)和銀行的帳戶優(yōu)勢(shì)，滿足客戶信托產(chǎn)品投資、現(xiàn)金管理、支付需求等，并根據(jù)客戶賬戶資產(chǎn)情況和客戶需求，為客戶進(jìn)行更及時(shí)的資產(chǎn)配置。
韓曉表示，借助平安集團(tuán)在綜合金控方面的優(yōu)勢(shì)，平安信托得以將保險(xiǎn)、銀行、證券等領(lǐng)域的產(chǎn)品與服務(wù)無縫植入信托的管理，綜合財(cái)富管理能力也大幅提高。
日前平安信托與麥肯錫發(fā)布的《中國(guó)信托業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2013）》顯示，截至2015年末，中國(guó)可投資資產(chǎn)達(dá)到600 萬人民幣以上的高凈值家庭數(shù)量將超過190萬，實(shí)現(xiàn)10年到15年年均17%的增長(zhǎng)；而其可投資資產(chǎn)總額將達(dá)近60 萬億元人民幣，實(shí)現(xiàn)五年約22%的年均增長(zhǎng)。面對(duì)這一巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，韓曉表示，平安信托將持續(xù)發(fā)揮產(chǎn)品平臺(tái)、投行風(fēng)控、綜合金融和理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍四大優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)通過有效的投融資平臺(tái)、豐富的產(chǎn)品組合和專業(yè)的投資理財(cái)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供全方位的資產(chǎn)配置方案及財(cái)富管理服務(wù)，力爭(zhēng)打造中國(guó)財(cái)富管理第一品牌。
據(jù)悉，“金蟬獎(jiǎng)”是由華夏時(shí)報(bào)推出的針對(duì)泛資產(chǎn)管理行業(yè)的權(quán)威評(píng)選，已成功舉辦七屆。此外，近期平安信托還憑借2013 年的優(yōu)秀業(yè)績(jī)、突出表現(xiàn)和良好口碑，先后摘得多個(gè)行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)，包括由《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》評(píng)選出的“2013 年度第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜•最佳市場(chǎng)影響信托公司”，由《每日經(jīng)濟(jì)新聞》頒發(fā)的年度最佳營(yíng)銷信托公司，以及由《證券日?qǐng)?bào)》頒發(fā)的“中國(guó)證券市場(chǎng)年會(huì)-優(yōu)秀信托公司金鑰匙獎(jiǎng)”。
